«Маленький Мук» — одна из самых ярких сказок Вильгельма Гауфа. Необыкновенный сюжет и фантастические превращения героев переносят зрителя в волшебный мир. Именно его олицетворяет эскиз декорации художника Феликса Шермана к спектаклю Горьковского театра драмы. Работа выполнена в яркой цветовой гамме, построена на разности масштабов и совмещении несочетаемого.